全球蜂窝模组龙头进军UWB模组，UWB产业格局正在剧烈变革！

近日,移远通信正式推出支持UWB技术的车规级模组AU30Q。据了解,该模组基于Qorvo的DW3300Q平台,主要面向汽车数字钥匙等场景,提供室内外实时定位与无线通信功能。

对于通信模组和UWB两个圈子而言,该消息的出现产生了不小影响。而其中也不乏有些问题令人好奇:一是蜂窝模组厂商为何要布局UWB?二是龙头产业能否推动UWB的市场应用?三是其他模组厂商是否会入局?四是模组+UWB这一业务线的诞生,对上游芯片、下游方案商又有何影响?

移远出走UWB

自救还是渡人?

众所周知,我国的蜂窝物联网模组产业一直处于世界领先位置,国产模组出货量早已在全球占比超过50%,其中,根据Counterpoint数据,龙头企业移远通信更是拿下超30%的市场份额。

2022年上半年全球蜂窝模组厂商出货量情况

(来源:Counterpoint)

不过即使拿下如此高的市场份额,各家企业的实际收益却并不高。

2021年蜂窝模组厂商营收情况

(来源:物联传媒据财报数据整理)

(注:高新兴、九联母公司未单独披露相关数据)

而此情况在2022年仍未有实质性改变,以产业龙头为例,据移远通信官方消息,预计2022年营收达142亿元,但净利润仅3.6亿元。

由此不难发现,虽然蜂窝物联网市场仍有非常大增量,但在各家压利润抢市场的情况下,内卷已非常严重。

不过,或是为了逃离内卷,几乎所有模组厂商都在开始扩充业务线,相关产品都开始覆盖GNSS、车规级模组等。其中,移远通信还发布了Wi-Fi模组,并且出货量已相当可观,如今更是发布UWB模组,试图进入更多赛道寻找增量。

特别值得一提的是,移远通信布局的车端UWB模组是个大“蛋糕”,因为车端市场给UWB带来的量并不小,一般一辆整车就需要嵌入4-5个UWB模组。并且,近两年正是新能源车爆发的时段,而注重科技感的新能源车基本大多都会选择添加UWB技术。

UWB锚点在整车中的应用(图源:GIVC HUB)

可见,若进展顺利,移远通信UWB模组的出货量会非常大。

此外,布局UWB并不只是有利于模组厂商找增量,更是对该技术的应用带来了正面影响。因为在UWB产业链中,暂未出现市占率较高的模组厂商,如今其他领域的龙头入驻,在开拓市场和解决方案部署方面或都能起到推动作用。

重构UWB市场

友商和下游跟不跟?

UWB技术目前B、C两端市场都有不小应用量。尤其在B端,由于管隧矿等场景对高精度定位的需求激增,定制化应用为UWB的芯片、基站、标签、解决方案等产业带来了不少业务量。而在C端市场,除了手机和寻物标签类应用,2022年UWB也打开了一扇新的大门,即数字车钥匙。

实际上,UWB做C端市场的思路很清晰,以手机为中心,辐射到车等更多智能硬件中,以满足物联网定位的需求。经过近两年的沉淀,UWB逐渐成为了手机标配,而且在需求量爆发的车端,车商也更关注UWB给车和手机结合带来的便利。

但如上文所说,纵观UWB的产业链会发现,与其他无线技术如蜂窝通信、蓝牙或Wi-Fi不同,UWB圈子里暂未出现大规模出货的模组厂商,即使是给恩智浦做UWB模组业务的信维通信,也难以在出货量上激起水花。据了解,当下产品一般都由方案商直接对芯片进行集成,最后交付给客户。换句话说,方案商有时也是模组商。

由此看来,如今移远通信这一步棋,或是想重构UWB市场。

实际上,如果模组厂商能够稳定出货,开发出对应多个场景的模组产品,对于方案商、设备商而言会非常友好,一方面可降低UWB的应用门槛,另一方面也减轻了以上二者对芯片选用的负担,有助于更好地进行供应链管理。

同时,作为蜂窝物联网龙头的移远,由于熟悉物联网场景,并且手握大量可对接的下游资源,必然能为UWB的应用打开更多端口。而且,作为都想逃离内卷环境的其他模组厂商,也有较大可能性跟进布局UWB模组。

不过除了利好UWB中下游,其实模组厂商的入局,还能够利好UWB上游的国产芯片玩家。

模组厂商大内卷

国产替代新机会?

一直以来,怎么玩好C端市场都是UWB圈子里最受关注的问题。

目前在C端市场常见的UWB芯片,主要来自几家国外厂商,包括恩智浦、Qorvo、苹果等。但由于UWB技术优质的性能,以及定位市场未来的对高精度的需求,我国不少企业也看准了此赛道,近年来涌现出不少优秀的UWB芯片商,包括纽瑞芯、驰芯半导体、瀚巍微电子、捷扬微、芯邦等。

但在应用层面,目前还很少能看到国产UWB芯片应用在C端场景。只是话说回来,当模组厂商在UWB市场里“卷”起来时,国产芯片便会有不小机会实现替代。

毕竟以模组厂商压利润拿市场的风格,在无法压利润时,必然会选择压成本,不过问题在于,由于国外的芯片厂商在国际市场拥有较高地位,牵涉到过多产业链,并不会轻易降价。但另一方面,国内在价格上占优势的芯片又正缺少市场,所以对于芯片和模组厂商而言这是一拍即合的事,因此国产替代的确拥有较大可能性。

结语

综上所述,在移远通信布局UWB一事上,一方面是前者在寻找增量,另一方面则有助于后者产业链的壮大。而且相信这一跨界联动只是开端,未来无论是车端市场得以爆发,或是UWB在物联网找到更多的应用场景,都会吸引更多的玩家入局,为高精度定位和更多UWB应用开疆扩土。

过去10多年以来,UWB在高精度定位圈子一直是个小众群体,如果市场太小,是吸引不了移远这样的年营收100多亿的大企业参与,这次移远正式进军UWB模组,一方面是对行业的看好,另外一方面,也会对目前的UWB产业格局产生很大的冲击。

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