2024年第二季度景气调查：我国安防行业景气指数轻微回落 外贸出口创新高

今年以来，党中央、国务院针对复杂严峻的国内外经济形势，陆续出台一系列“稳增长、增后劲、防风险”决策部署，推动一批重大战略投资项目实施，支持实体经济发展，提振市场信心，加快塑造新动能新优势，着力推进现代化产业体系建设，推动新质生产力提升，实现了经济增长良好开局。一季度GDP同比增长5.3%，为全年5%的目标增速打下了良好的基础。进入二季度，宏观政策在消费与投资两侧持续发力，推出多项政策，经济延续了回升向好态势。

据国家统计局发布的数据，5月份，社会消费品零售总额同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点；全国服务业生产指数同比增长4.8%，比上月加快1.3个百分点；货物进出口总额同比增长8.6%，比上月加快0.6个百分点；全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速较上月回落1.1个百分点；1-5月份固定资产投资同比增长4.0%，其中制造业投资、高技术产业投资保持较快增长。整体来看，经济运行总体平稳，虽然工业生产小幅降温、房地产投资仍下滑，但服务业、消费和进出口等主要指标都有所回升。多家机构预计，二季度GDP增长5.1%左右，上半年GDP同比增长5.2%左右。

从我国安防行业发展情况看，一季度行业生产规模、内销市场、企业盈利、外贸出口景气等主要景气指数较2023年四季度均有所提升。二季度主要景气指标与一季度接近，轻微回落，但外贸景气指数创了近几年的新高，整体来看上半年行业仍延续增长态势，尤其是数字经济快速发展，催生了更多新业态、新产品、新模式，拓展了应用空间，增强了发展新动能。

景气度的划分：

非常景气区间：180以上/较强景气区间：180-150/较景气区间：150-120/相对景气区间：120-110/微景气区间：110-100/微弱不景气区间：100-90/相对不景气区间：90-80/较不景气区间：80-50/较重不景气区间：50-20/严重不景气区间：20以下

一、行业景气度与一季度接近

（一）行业景气指数位于“较景气区间”

2024年二季度，我国安防行业景气指数为148，与上季度相比下降了1点，比去年同期下降8点，位于“较景气区间”（见图1-2）。调查企业中，有57%的企业认为经营状况处于“良好”状态，与上季度相比下降1个百分点，与去年同期相比下降7个百分点；有34%的企业认为“一般或持平”，与上季度相比上升了1个百分点，与去年同期相比上升了6个百分点；有9%的企业反映经营处于“不佳”状况，与上季度持平，比去年同期上升了1个百分点。

（二）生产景气度位于“较景气区间”

2024年二季度，安防行业生产（施工）景气指数为134，比上季度下降了4点，与去年同期相比下降了3个百分点，位于“较景气区间”（见图3）。在调查对象中，有49%的企业反映生产（施工）规模比上季度扩大，比上季度下降1个百分点；有36%的企业反映与上季度持平，比上季度下降了2个百分点；有15%的企业反映生产（施工）规模减少，与上季度相比上升了3个百分点。

从劳动力需求情况看，二季度景气指数为115，比上季度下降了7点，与去年同期相比下降了9点，位于“相对景气区间”。其中：反映劳动力需求“增加”的企业占34%，比上季度下降了3个百分点；反映“持平”的企业占47%，比上季度下降了1个百分点；反映“减少”的占19%，比上季度上升了4个百分点。

（三）内销市场景气同比有所提升，位于“较景气区间”

2024年二季度，安防产品（工程）销售景气指数为133，比上季度下降了4点，与去年同期相比上升了3点，位于“较景气区间”（见图4-5）。其中，有49%的调查企业销售额有了新的增长，比上季度下降了1个百分点；有34%的企业反映销售“持平”，比上季度下降了3个百分点；有16%的企业反映“下降”，比上季度上升了3个百分点。

（四）外贸出口有较大幅度回升，位于“较景气区间”

2024年以来，全球经济恢复好于预期，国际贸易稳步复苏，我国外贸领域的积极因素不断增多，动能持续增强。据国家统计局发布数的据显示，5月份货物进出口总额同比增长8.6%，比上月加快0.6个百分点。前5个月，进出口累计规模创历史同期新高，其中劳动密集型产品、家用电器、集成电路、船舶等产品出口额均实现较快增长。

从安防行业来看，2024年二季度外贸出口景气指数为124，比上季度上升了14点，与去年同期相比上升了12点，升至“较景气区间”（见图6），外贸景气指数创了近5年来的新高。其中，有42%的调查企业国外订单有了新的增长，与上季度相比上升了3个百分点；有40%的企业反映销售“持平”，比上季度上升了8个百分点；有18%的企业反映“下降”，与上季度相比下降了11个百分点。

当前，在内部战略需求和外部环境变化的共同驱动下，中国企业的全球化之路迈入一个崭新的阶段，出海战略也从企业发展原本的“可选项”逐渐转变为“必选项”。部分调查企业对国际市场有很强的信心，表示将大幅进军国际市场。预计下半年，东南亚、中东、拉美等地区市场销量可能会有所提高。

2024年即将召开的北京安博会是全球科技经贸交流与合作的重要平台，为助力安防出海，今年安博会将多招齐发进行外商贸易对接活动。我们通过整合历届安博会海外买家资源、借力部属国际交流合作渠道等方式向全球广发邀约。截止目前，我们已向俄罗斯、印度、巴西、沙特、阿联酋、南非、新加坡、泰国等60多个国家和地区的2000多家安防工程商、集成商、代理商、进口商、用户单位以及20余个安防行业协会发出正式邀请函，近500余家企业已确定参会。其中，巴西、印度、新加坡、泰国和南非安防协会将由会长带队组织专业买家团赴安博会开展专项采购，届时将举办巴西贸易对接会、新加坡采购日、泰国买家团中国行等活动，欢迎致力于海内外发展的安防企业关注。

（五）企业盈利景气保持在“较景气区间”

生产（工程）成本上升

2024年二季度，安防生产（工程）企业成本与上季度相比，有23%的调查企业反映生产（工程）成本“上升”，有60%的企业反映“持平”，有17%的企业反映“下降”。上季度反映“上升”“持平”和“下降”的比重则分别为16%、69%和15%。

销售价格稳中略降

二季度调查行业企业中反映产品销售价格“持平”的企业占74%，没有反映“上升”的企业，反映“下降”的企业为26%。上季度，企业反映“持平”“上升”和“下降”的比重分别为70%、15%和15%。

企业盈利景气状况位于“较景气区间”

二季度安防企业盈利景气指数为124，与上季度相比下降了4个百分点，与去年同期相比下降了3点，位于“较景气区间”（见图7）。在调查对象中，有43%的企业反映“增盈（或减亏）”，与去年同期相比上升了2个百分点；有38%的企业反映“持平”，与去年同期相比下降了7个百分点；有19%的企业反映“盈利减少（或增亏）”，比去年同期上升了5个百分点。

（六）企业投入积极性略微降低

固定资产投入降至“相对景气区间”

2024年二季度，安防企业固定资产投入景气指数为119，与上季度相比下降了1点，位于“相对景气区间”（见图8）。在调查企业中，有36%的企业继续扩大了固定资产投入，与上季度相比上升了1个百分点；有47%的企业投入保持持平，与上季度相比下降了3个百分点；有17%的企业投资减少，比上季度上升了2个百分点。

企业科技创新投入位于“较景气区间”

2024年二季度，企业科技投入景气指数为142，与上季度相比下降了1个百分点，与去年同期持平（见图9）。其中，有51%的企业继续增加了科技研发资金的投入，有40%的企业科研投入与上季度持平，有9%的企业投入下降。

（七）企业融资情况相对稳定、资金拖欠上升

流动资金方面。反映资金充足的企业占38%，比上季度下降了7个百分点；反映能够维持正常周转的企业占49%，较上季度上升了5个百分点；反映资金紧张的占13%，比上季度上升了2个百分点。

企业融资方面。有35%的企业反映融资“容易”，较上季度上升了6个百分点；有48%的企业反映“一般”，比上季下降了13个百分点；有17%的企业反映“困难”，比上季度上升了7个百分点。

资金拖欠方面。反映资金“拖欠增加”的企业为38%，比上季度上升了23个百分点；反映“持平”的企业为54%，比上季度下降了14个百分点；反映“减少”的企业为8%，比上季度下降了9个百分点。

二、企业家对未来发展仍抱有较强信心

二季度，安防企业家信心指数为146，比上季度下降1点，位于“较景气区间”（见图1）。在调查企业中，有57%的企业家对行业发展状况持“乐观”态度，有32%的企业认为“一般”，认为“不乐观”的企业占11%。

三、对2024下半年安防市场前景的分析与预计

（一）国家宏观经济形势

当前，我国经济运行积极因素增多，动能持续增强，消费需求逐步恢复，投资保持增长，外贸开局有力，呈现增长较快，结构优化，质效提升的特征。同时也存在市场有效需求不足、企业经营压力较大、世界经济复苏乏力、外部环境不确定性上升等一些问题。去年的中央经济工作会议以及今年的全国两会都强调了要巩固和增强经济回升向好的态势，展望下半年经济运行，宏观调控的整体方向将继续延续“稳中求进，以进促稳、先立后破”的工作目标。很多专家认为，下半年既有政策效能将进一步释放，也有更多增量举措有望稳步推出，继续托举巩固宏观经济的复苏态势。尤其是7月15日至18日即将在北京召开的二十届三中全会，将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，大家对此次会议寄予了很高期待，相信二十届三中全会将释放更多社会经济发展的积极信号，经济回升向好、长期向好的趋势将更加明确。

（二）2024下半年安防市场前景预测

伴随我国经济回升向好，今年安防行业也迎来了积极的变化和机遇。很多调查企业反映，上半年以来，应急、低空经济、大型工厂、高铁运输、文博、教育、水利、智慧养老、民用、国外等领域项目需求活跃，公安、政府及重点行业的国产化需求及智能提升，下半年随着国家各项政策的进一步落实落地落细，安防市场将呈现较为活跃的态势，更多需求将释放。调查企业预测，2024年三季度约有55%的企业销售额将会提高，约34%的企业与二季度持平。预计下季度安防行业的发展速度将达到5%，其中视频监控市场增长6%左右，防盗报警、实体防护增长、出入口控制增长4%左右，社区居民安防增长5%以上，国外市场的增长率预计为5%。

从发展机遇上看，除了专业市场，我们看到近两年民用领域进入了新的发展期，本次调查我们重点聚焦了这一领域市场的发展。很多调查企业认为，随着人们生活水平的提高、安全意识的增强以及技术进步带来的产品创新和成本下降，消费类安防产品认市场认知度不断提升，近两年经历了较快发展，在政策支持、市场需求、市场竞争、行业生态、技术融合、产品创新、服务模式等方面都呈现了新的变化，为行业带来更多的活力与空间。尤其是智能家居作为民用安防市场的重要组成部分，已经成为新的增长点。国家对智能家居行业的重视程度不断加深，今年两会政府工作报告将智能家居等领域作为扩内需、稳增长的新赛道，这对智能家居等民用安防将起到良好的推动作用，未来发展潜力值得期待。

即将于2024年10月22-25日在北京-中国国际展览中心（顺义馆）开幕的“2024第十七届中国国际社会公共安全产品博览会暨智能与安全产业发展大会”，以“数智世界全域安全”为主题，共设有八大主题展馆，其中将专设“数字城市/智慧社区馆”，重点展示智慧社区、智能家居、全屋智能、智慧家庭、智慧康养等民用产品技术应用，服务百姓美好生活。我们诚挚欢迎广大安防、智能物联、人工智能企业共赴2024北京安博会，尽展风采。

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