破案了！人工智能的尽头原来是新能源？

如果说，要投票选出2024年股市的主线，那恐怕会有不少份答案。但如果说选的是春节至今市场最大的热点，应该没有人会对人工智能表示质疑。

自OpenAI发布文生视频大模型Sora以来，人工智能板块成为了市场的主角。从上游的算力、数据、芯片，到中游的大模型，再到下游的游戏、传媒、机器人。凡是跟人工智能“沾亲带故”的板块，无一例外都被“带飞”了一波。

然而，故事的发展总是那么的出人意料。最近这两天，又有一个全新的板块搭上了人工智能这趟高速列车。

这位特别的乘客说陌生算陌生，因为以前大家提到人工智能时很难想到它。说熟悉也熟悉，毕竟在前两年，它也曾经是市场的宠儿。

没错，它就是新能源。

1、新能源“背刺”人工智能

故事还要从近期的几则言论说起。说话的这几位，可是正儿八经的AI领域“话事人”。

近期，AI芯片巨头英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI未来发展与光伏和储能紧密相连。他强调，不应仅仅关注计算力，而是需要更全面地考虑能源消耗问题。黄仁勋表示，“我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”

无独有偶。OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能”。

还有高手。特斯拉CEO马斯克预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。

三位大佬的言论含义基本相同：要发展AI，万万不能把新能源给落下。没有足够的能源和能源系统，就没办法供应充足的算力来实现更高层级的人工智能。

一句话总结：要AI，也要新能源。

2、你们这瓜保熟吗？

还真别说，这瓜确实有点熟。

数据显示，OpenAI旗下知名的大模型ChatGPT每天需要响应约2亿个用户请求，消耗超过50万千瓦时的电力。这个数额相当于美国家庭日常用电量的1.7万倍以上。

预计到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时的电力。随着生成式AI的进一步应用，AI系统的能源消耗可能还会更多。

如果你对这个数字还没太有概念的话，不妨接着往下看。

据阿姆斯特丹自由大学的一位学者研究，未来新制造人工智能设备的耗电量将可匹敌一个国家：考虑到未来几年的预期产量，到2027年，新制造的人工智能设备的用电量将与荷兰一样多，这也与瑞典、阿根廷等国的用电量处于同一范围。最坏的情况就是，仅谷歌一家公司的人工智能就可以消耗与爱尔兰等国家一样多的电力。

因此，前面三位人工智能“话事人”的担心并非空穴来风。没有充足的能源支持做后盾，人工智能的发展就会受到很大制约。

十分有意思的是，算力一直被看做是人工智能的卖水人，因为大模型的日常工作需要大量计算作支持，不论哪家要做大模型，算力一定是少不了的。要挖人工智能的金矿，就要买算力的水。

而现在看，能源或许也是算力的卖水人，不论计算能力有多么强大，这边电源一掐，那边屏幕就难免要一黑了，一切又归于沉寂。

尽管你人工智能功夫再高，电线一拔也要静悄悄。

3、世间果有两全法？

目前，市面上跟人工智能相关（不含新能源）的基金有很多，包括上游算力相关的、中游模型相关的、下游应用相关的，应有尽有，不一而足。

跟新能源相关的基金也有很多，光伏的，电池的，也有直接就叫“新能源”的。

不过，能同时将这二者兼而有之的产品却并不常见。一般来说，要同时配置两个及以上的行业，我们就要把目光投向宽基指数了。

如果用电子、计算机、通信等广义的大科技行业占比来测算人工智能含量，用电力设备行业占比来测算新能源含量。目前，相比主流的宽基指数，科创100指数的优势还是很明显的。

在科创100指数中，三个大科技行业合计占比31.58%，电力设备行业占比14.61%，两个赛道合计约占一半权重，可谓是举足轻重，份量十足。

公开信息显示，科创100ETF华夏（588800）跟踪的科创100指数网罗虹软科技、云从科技等人工智能产业链焦点公司，囊括南网科技、孚能科技等新能源产业链热门公司。

指数聚焦新质生产力，布局高成长科创黑马，覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。

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