2024年第一季度景气调查：我国安防行业景气指数回升略好于去年同期

2023年我国经济呈现“波浪式发展、曲折式前进”的复苏态势，总体回升向好，全年GDP超126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。进入2024年，从国家统计局发布的1-2月份宏观经济数据显示，国内固定资产投资增速回升，制造业和高科技产业投资保持较快增长，居民消费价格由降转涨，核心CPI回升，工业增长和出口增长快于预期，经济运行延续回升向好态势，起步平稳。据相关权威机构及专业人士预计，我国经济一季度大概率迎来开门红，这将极大增强今年经济发展信心。

从我国安防行业一季度情况看，总体发展与国家经济态势相似，行业发展持续复苏回暖。据行业景气调查资料显示：一季度安防行业生产规模、内销市场、企业盈利、外贸出口等主要景气指数较上季度均有所提升，比去年同期略高，企业在固定资产投资、科技研发投入的积极性不断提高，企业家对未来仍拥有较强信心。

景气度的划分：

非常景气区间：180以上/较强景气区间：180-150/较景气区间：150-120/相对景气区间：120-110/微景气区间：110-100/微弱不景气区间：100-90/相对不景气区间：90-80/较不景气区间：80-50/较重不景气区间：50-20/严重不景气区间：20以下

一、行业景气度回升

（一）行业景气指数位于“较景气区间”

2024年一季度，我国安防行业景气指数为149，与上季度相比上升了2点，比去年同期上升1点，位于“较景气区间”（见图1-2）。调查企业中，有58%的企业认为经营状况处于“良好”状态，与上季度相比上升5个百分点，与去年同期相比上升3个百分点；有33%的企业认为“一般或持平”，与上季度持平，与去年同期相比下降5个百分点；有9%的企业反映经营处于“不佳”状况，与上季度相比下降了1百分点，比去年同期上升了2个百分点。

（二）生产景气度位于“较景气区间”

2024年一季度，安防行业生产（施工）景气指数为138，比上季度上升了2点，与去年同期相比下降了1个百分点，位于“较景气区间”（见图3）。在调查对象中，有50%的企业反映生产（施工）规模比上季度扩大，比上季度上升2个百分点；有38%的企业反映与上季度持平，比上季度下降了2个百分点；有12%的企业反映生产（施工）规模减少，与上季度持平。

从劳动力需求情况看，一季度景气指数为122，比上季度上升了11点，与去年同期相比下降了3点，位于“较景气区间”。其中：反映劳动力需求“增加”的企业占37%，比上季度上升了9个百分点；反映“持平”的企业占48%，比上季度下降了7个百分点；反映“减少”的占15%，比上季度下降2个百分点。

（三）内销市场景气同比提升，位于“较景气区间”

2024年一季度，安防产品（工程）销售景气指数为137，比上季度上升了3点，与去年同期相比上升了8点，位于“较景气区间”（见图4-5）。其中，有50%的调查企业销售额有了新的增长，比上季度上升了2个百分点；有37%的企业反映销售“持平”，比上季度下降了1个百分点；有13%的企业反映“下降”，比上季度下降了1个百分点。

（四）外贸出口回升，位于“相对景气区间”

2023年国家从政策、主体、市场等多方面入手，推动外贸运行总体稳定，进出口规模达到41.76万亿元，实现了“促稳提质”的目标。虽然2024年的外贸形势仍较为严峻，但今年以来已有积极向好的趋势。据海关统计，2024年前2个月我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%。增长快于预期。为推动加快培育外贸新动能，今年商务部正在抓紧研究新一轮稳外贸政策措施，将多举并措促进外贸发展，相信随着政策效应逐步显现，外贸外资基本盘将持续巩固。

从安防行业来看，2024年一季度外贸出口景气指数为110，比上季度上升了10点，与去年同期相比上升了5点，升至“相对景气区间”（见图6）。其中，有39%的调查企业国外订单有了新的增长，与上季度相比上升了13个百分点；有32%的企业反映销售“持平”，比上季度下降了16个百分点；有29%的企业反映“下降”，与上季度相比上升了3个百分点。

对于今年出海的机会，部分调查企业认为当前国内企业出海潮是一个积极的趋势，“走出去”仍将成为许多企业新的增长战略。特别是在“一带一路”倡议的推动下，数字经济、绿色能源、基础设施建设等关键领域，东南亚、中东、拉美等地区市场潜力巨大。我国企业依托自身的技术实力和成本效益优势，有望在这些市场中占据更大的份额。我们看到今年以来不少企业通过参与多个国际展会，进一步扩大国际影响力，积极拓展海外市场。有些做安全解决方案输出为主的企业借助“一带一路”机遇，不断开拓新的市场空间。同时，通过与大型企业的合作，共同推动出海进程，实现互利共赢。

（五）企业盈利景气保持在“较景气区间”

生产（工程）成本相对稳定

2024年一季度，安防生产（工程）企业成本与上季度相比，有16%的调查企业反映生产（工程）成本“上升”，有69%的企业反映“持平”，有15%的企业反映“下降”。上季度反映“上升”“持平”和“下降”的比重则分别为27%、59%和14%。

销售价格稳中略升

一季度调查行业企业中反映产品销售价格“持平”的企业占70%，反映“上升”的占15%，反映“下降”的企业为15%。上季度，企业反映“持平”“上升”和“下降”的比重分别为72%、7%和21%。

企业盈利景气状况位于“较景气区间”

一季度安防企业盈利景气指数为128，与上季度及去年同期相比上升了1点，位于“较景气区间”（见图7）。在调查对象中，有43%的企业反映“增盈（或减亏）”，与去年同期相比上升了3个百分点；有42%的企业反映“持平”，比去年同期下降了5个百分点；有15%的企业反映“盈利减少（或增亏）”，比去年同期上升了2个百分点。

（六）企业投入积极性提高，景气度提升

固定资产投入位于“较景气区间”

2024年一季度，安防企业固定资产投入景气指数为120，与上季度相比上升了7点，位于“较景气区间”（见图8）。在调查企业中，有35%的企业继续扩大了固定资产投入，与上季度相比上升了6个百分点；有50%的企业投入保持持平，与上季度相比下降了5个百分点；有15%的企业投资减少，比上季度下降了1个百分点。

企业科技创新投入位于“较景气区间”

安防行业长期以来十分注重科技创新的投入，骨干企业R&D（技术研发费用占总收入的比重）一般达到10%以上的水平，行业科技创新投入景气度一直比较高。从2024年一季度来看，企业科技投入景气指数为143，与上季度相比上升了10个百分点，比去年同期上升了2点（见图9）。其中，有52%的企业继续增加了科技研发资金的投入，有39%的企业科研投入与上季度持平，有9%的企业投入下降。

（七）企业资金状况、融资情况相对稳定

流动资金方面。反映资金充足的企业占45%，比上季度上升了7个百分点；反映能够维持正常周转的企业占44%，较上季度上升了3个百分点；反映资金紧张的占11%，比上季度下降了11个百分点。

企业融资方面。有29%的企业反映融资“容易”，较上季度上升了3个百分点；有61%的企业反映“一般”，比上季上升了13个百分点；有10%的企业反映“困难”，比上季度下降了16个百分点。

资金拖欠方面。反映资金“拖欠增加”的企业为15%，比上季度下降了11个百分点；反映“持平”的企业为68%，比上季度下降了27个百分点；反映“减少”的企业为17%，比上季度下降了16个百分点。

二、企业家对未来发展仍抱有较强信心

一季度，安防企业家信心指数为147，比上季度上升3点，位于“较景气区间”（见图1）。在调查企业中，有56%的企业家对行业发展状况持“乐观”态度，有35%的企业认为“一般”，认为“不乐观”的企业占9%。

三、对2024上半年安防市场前景的分析与预计

（一）国家宏观经济形势

2024年是我国经济社会发展极为关键的一年，两会政府工作报告提出经济发展要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，国内生产总值增长目标锚定为5%左右。政府工作报告明确了政策取向和重点任务，其中赤字规模扩大到4.06万亿元、推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行超长期特别国债等增量政策；政府工作任务着力突破瓶颈制约，加快发展新质生产力、着力扩大国内需求、增强发展内生动力等，释放积极政策信号。

其中高度重视发展新质生产力是报告的一大看点。在政府工作报告提出的十大任务中，“大力推进现代化产业体系建设加快发展新质生产力”列首位，包括推动产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济创新发展等。具体提出积极打造生物制造、低空经济等新增长引擎，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动等措施。这些政策和机遇为包括安防在内的更多相关产业提供了广阔的空间和潜力，将为经济稳中求进提供更足“马力”。

（二）2024上半年安防市场前景预测

2023年在全行业的努力下，安防行业总产值突破了9000亿元，比上年增长5%。2024年尽管行业市场有效需求不足、社会预期偏弱、部分企业经营困难等问题仍存在，但在国家高度重视创新、前瞻谋划新质生产力培育的引导下，大部分调查企业认为安防行业将迎来更多利好。从调查反映来看，大部分企业对今年行业的发展仍持乐观态度，认为2024年随着国家巩固和增强经济回升向好态势，以及国家加大对科技创新领域的支持以及大规模设备更新等政策效应的持续释放和市场需求的逐步改善，行业发展有望持续回暖。据调查企业预测，下季度约有52%的企业销售额将会提高，约35%的企业与一季度持平。预计上半年安防行业的发展速度将达到5%，其中视频监控市场增长5%左右，防盗报警及实体防护增长4%左右，出入口控制增长5%左右，社区居民安防增长5%以上，国外市场的增长率预计为4%。

从发展机遇上看，在数字城市、数字经济、新基建、行业存量市场智能化升级、科技兴警建设活动带动下，行业将整体保持长期向好的基本面。与此同时，今年两会政府工作报告对公共安全治理、新质生产力、人工智能+、低空经济、智能家居、设备更新、新能源、数字乡村等作出重要规划和部署，调查企业认为，这些政策部署与安防产业当前的智能化发展趋势高度契合，将推动智能安防产品在上述领域的技术创新和应用拓展，从而带动整个行业需求的增长。比如无人机作为新通航，是推动低空经济发展的重要力量。近年来在人工智能、机器视觉、大数据、物联网、5G等新技术革命持续推进下，智能无人机与安防系统深度融合被广泛应用于各类安全防范场景中，为行业带来了新的技术变革与应用创新。比如伴随着大模型、具身智能的进一步发展，服务机器人已经成为推动新质生产力发展的关键力量。其中人形机器人这几年备受关注，有望成为颠覆性产品。公共安全领域将是人形机器、巡检机器人等各类服务机器人应用的第一大市场。近日，公安部、工业和信息化部联合印发通知，部署开展公安领域机器人典型应用场景征集。这些活动的推进说明在一些公共安全重点领域对机器人的需求是非常迫切的，未来的市场空间值得期待。

从行业技术发展动向来看，当下大模型及生成式AI技术正在掀起新的产业革命，是难得的发展机遇期。在安防领域，这两年不少企业推出针对行业化应用的大模型，2024年被视为大模型实现落地应用的关键年。部分调查企业认为，随着技术进步和算法优化，今年安防领域的大模型有望在数据处理能力、智能化分析、提前预警、智能决策、行业适用性、回答准确性以及跨领域融合应用等方面取得较大突破，大模型不仅能够理解和处理不同的信息模态，还能够逐渐进行高层次的推理、规划和执行。大模型在面向公安行业中警情或者线索信息的提取、大量卷宗信息提炼以及便于民警等用户的信息互动等“对话即平台”的应用场景方面；辅助执法规范化方向以及交通、能源等领域将创造更多新的应用场景和价值。

这些新的技术突破和创新应用将会在2024第十七届中国国际社会公共安全产品博览会暨智能与安全产业发展大会得到全面展示。本次调查我们也重点调研了大家对本届安博会的需求和关注，作为世界安防产业发展的风向标和晴雨表，大部分调查企业表达了对北京安博会带动安防行业持续复苏的期待并提出了一些建议：比如，期待行业上下游企业的人工智能、云计算、物联网、大数据、大模型、无人机、机器人等新技术、产品、创新解决方案和创新应用亮相，为行业注入更多的创新元素；多样展示行业企业风采，促进国内外企业的交流与合作；更多细分赛道的展商亮相，进一步促进行业交流，为跨界融合提供平台和机遇；注重行业发展趋势探讨，关注行业发展热点和难点问题，配套相关高质量论坛活动，与业界同行、专家学者、政府机构等进行深入交流与合作，为参会者提供更多有价值的思考和启示；增加更多互动体验环节，如现场演示、模拟演练等，让参会者亲身体验智能安防技术的实际效果。应广大企业呼声，2024安博会将秉承“展示先进技术、引领行业发展、服务市场需求、支撑平安中国”的办展宗旨和理念，以“智能安防新未来”为主题，采用1+5+N办展形式，依托1个行业权威展览，同期涵盖“会”“洽”“荐”“演”“赛”5项分支内容，及多个企业衍生活动。“智能化”将成为贯穿展会的主旋律：展示内容聚焦智能安防高水平科技自立自强，突出展示一批关键芯片、图像传感器、核心算法、激光雷达等技术在公共安全领域的创新应用；扩展融合新型应用场景，突出数字城市、智慧工业、智慧家庭、数字政务、自动驾驶、智慧医疗、智慧教育、智能办公、智慧金融等新赛道、新动能和独角兽企业、产品、技术展示；培育优化行业创新生态，集中展示生成式人工智能（AIGC）、智能物联、视频和数据安全、视频大数据应用、无人机安全及反制等未来安全技术，构建创新链、产业链生态。首次打造以“AI大模型/智能互联”为核心的“未来安全馆”，重磅推出“视频安全馆”和“专精特新”“创新领航”“新型赛道”等多个特色专业展区。

同期将举办“中国安防高峰论坛”“中国安防技术创新峰会暨IVAA高端论坛”“中国网络空间安全防范论坛”“智能与安全产业发展大会”“中国安防数字经济发展论坛”“中国安防‘一带一路’高峰论坛”“智能网联汽车安全论坛”等二十余场品牌论坛。邀请全球多个国家和地区的智能和安全产业主管部门、科研机构、高校专家学者、头部智能安全企业负责人、科学家、产品和技术专家围绕产业变革、技术创新、政策方向、发展瓶颈以及行业关注的数字城市、信创、人工智能、大数据、云计算、物联网、生物特征识别、关键芯片等前沿技术和问题进行解读和讨论。届时，将积极推进中国安防行业科技进步奖设立和颁发，开展多个行业权威的优秀创新产品推荐、优秀解决方案推介、金典行业案例推荐、新产品发布等活动。全方位、多角度展现安全与智能技术在社会各个领域的应用与发展，赋能千行百业向数字化、智能化跃进。我们诚挚欢迎广大安防、智能物联、人工智能、无人机等企业共赴2024安博会，尽展风采。