《2023机器视觉产业发展蓝皮书》重磅发布

2023年7月13日至14日，由高工机器人、高工智能汽车、高工咨询主办的2023(第六届)高工机器人集成商大会在苏州日航酒店2楼姑苏厅隆重举行。大会同期，高工机器人产业研究所(GGII)联合梅卡曼德机器人、康士达、知象光电、奥比中光四大参编单位重磅发布《2023机器视觉产业发展蓝皮书》。

机器视觉系统中的“大脑”

从机器视觉的产业链来看，上游主要有光源、镜头、工业相机、工控机、图像处理软件等机器视觉组件设备的提供商。

在机器视觉的上游，机器视觉工控机作为视觉系统中的“大脑”，随着工控机技术的快速发展，工控机的应用也能够为视觉系统的运作提供强有力的支持，使机器视觉能够广泛地应用于各个行业中，视觉工控机市场规模也与机器视觉行业的发展密不可分。

GGII统计数据显示，2022年，我国视觉工控机市场规模约为23.71亿元，同比2021年增长12.62%，GGII预计，至2027年我国视觉工控机市场规模将超过65亿元。

从参与者来看，机器视觉领域的工控机主要由台系厂商研华科技、凌华科技为主导。近年来，越来越多的国产厂商入局工控机领域，其中，以康士达为代表的工控机厂商，在工控机领域积累了深厚的研发功底。

康士达从事控制器板卡的研发设计，有15年以上的设计经验，其核心产品包括Q6AMV-A控制器、U11MV控制器、E68MV控制器、U11MSK整机、Q6AMVB款等，在视觉工控机的细分市场占有率约20%以上。

3D视觉需求与日俱增

目前，2D视觉正在向3D视觉进行延伸。随着智能制造的不断深入，面对复杂的物件辨识和尺寸量度任务，以及人机互动所需要的复杂互动，2D视觉在精度和距离测量方面均出现部分技术局限，市场对3D视觉的需求开始与日俱增。

3D视觉技术的发展，将很大程度上填补2D视觉的应用空白，并且可以更好地满足对于高精度定位、抓取、检测等场景的需求。

3D视觉感知行业经过数十年的发展，由早期的工业级成功向消费级拓展，且应用领域仍在不断拓宽，行业经历了起步、初级发展时期，即将迎来快速增长时期。目前已在生物识别、机器人、消费电子、工业三维测量、汽车应用等多个领域实现了推广应用。

根据GGII统计，2022年中国公共服务机器人产量10.24万台，同比增长30.61%，预计未来几年复合增速超27%，到2026年产量有望达到27万台。

从3D视觉传感器参与者来看，主要有奥比中光、英特尔、索尼、英飞凌、银牛微电子等，其中，2022年奥比中光在中国服务机器人领域的市占率超过70%。

国产化进程螺旋式上升

从机器视觉产业链看，自下而上的国产化替代开始提速，从视觉应用集成到相机、光源、镜头、工控机、软件再到图像传感器、视觉芯片等环节，国产化进程不断深入。

从数据上看，2022年中国市场机器视觉各大核心部件的国产化份额均已超过70%，其中光源国产化率超过90%，镜头国产化率80%左右，2D相机国产化率超过70%，3D相机国产化率超过60%，视觉软件国产化率超过40%。2022年中国3D视觉市场增速接近60%，众多国产厂商开始崭露头角。

从内外资竞争角度看，2D视觉领域外资具备较强的先发优势，国产2D视觉的发展进程可以总结为国产化替代的过程。相比之下，3D视觉内外资起步差距并不大，只是技术路线与应用领域有所差异，外资3D厂商更多应用于检测领域，国产3D厂商更多应用定位引导领域。

GGII判断，在3D定位引导领域，国产3D视觉厂商优势已经持续巩固，未来有望引领行业发展;在3D检测领域，外资品牌依然处于主导地位，国产处于追赶状态，预计未来五年国产品牌份额有望超过外资品牌份额。

从产品来看，目前在中国的机器视觉核心组件设备大多来自国外企业，如高端镜头、高端CCD和CMOS、智能相机、高速图像处理软件等。国内企业集中在生产光源、图像软件和机器视觉集成系统方面。

未来，国产化仍然是机器视觉产业发展的主旋律，产业成长空间巨大。对于国产机器视觉企业来说，除了要把握产业政策红利带来的国产替代机会，还需逐步向高端国产替代发展。