2023年中国智慧养老产业链上中下游市场剖析

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情。智慧健康养老产业是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。通过科技辅助去提升失能、半失能老人的生活，是目前养老设备研发及制造商的出发点与原动力。

一、产业链

智慧养老是运用各种先进的信息技术，物联网、互联网、智能呼叫、云技术、人工智能、GPS定位技术等，创建“系统+服务+老人+终端”的智慧养老服务模式。目前，智慧养老服务领域主要包括远程医疗、个性化健康管理、互联网+护理服务、互联网+健康咨询、互联网+健康科普等服务领域。

二、上游分析

(一)新一代信息技术

1.物联网

物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。随着我国政府利好政策及先进技术的不断引进，数据显示，我国物联网市场规模由2017年11860亿元增至2021年29232亿元，年均复合增长率为25.3%，预计2023年我国物联网市场规模将达39310亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.大数据

大数据是数据的集合，以容量大、类型多、速度快、精度准、价值高为主要特征。大数据行业主要解决大数据的存储、处理、分析和价值发现等问题，从而实现大数据的业务价值。我国大数据市场规模呈增长趋势，2021年我国大数据市场规模达849亿元，同比增长19.1%，预计2023年我国大数据市场规模将达1120亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.人工智能

作为推动新一轮技术变革与行业转型的重要动力，人工智能借助学科研发、科学建模、技术创新、软硬件应用的驱动，将进一步推进我国各行业由数字化、网络化向智能化的转变。数据显示，2021年我国人工智能行业总市场规模达1987亿元，2017-2021期间年均复合增长率为58.1%。未来，人工智能技术仍在不断突破创新，新的应用场景层出不穷，预计2023年我国人工智能行业总市场规模将达3811亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

(二)智慧健康养老产品

1.可穿戴健康管理设备

在智能穿戴设备的普及过程中，健康管理的理念越来越被公众重视。可穿戴设备检测到的不同生活场景下人们的实时身体指标数据，是一座丞待开发的黄金矿山，将推动健康管理市场的爆发。然而由于局部疫情反复、消费情绪回落以及行业升级瓶颈等多方面原因，2022年前三季度出货量达0.86亿台，其中，2022年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为0.32亿台，同比下降8.4%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.智能养老监护设备

数据显示，从2016年到2020年，中国医用睡眠监测仪市场规模从3140万元增长至约6200万元，年复合增长率为18.5%。随着人口老龄化加速、慢性病患者的不断增加，以及居民对睡眠健康问题的日益重视，医疗机构对于医用睡眠监测仪的购置需求将进一步释放，预计到2023年，中国医用睡眠监测仪市场规模将达到约8769亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.康复辅助医疗器械

近年来，在国家政策支持、人口老龄化进程的加快、慢性病患者数量逐年增加及其他因素的推动下，我国康复医疗器械行业取得了较快发展。据Frost&Sullivan数据显示，中国康复医疗器械市场规模从2017年的225.0亿元增长至2021年的450.3亿元，年复合增长率达到19.0%。未来我国康复医疗行业有望持续增长，预计2023年中国康复医疗器械市场规模将达到562.8亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

(三)重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

近几年在国家政策红利和企业陆续布局的持续推动之下，我国智慧养老行业快速发展，在2021年市场规模约为6.1万亿元，随着物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，同时人口老龄化速度不断加快，中商产业研究院预测，到2023年中国智慧养老市场规模将达10.5万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.市场需求

我国老年人口规模庞大，自2000年迈入老龄化社会之后，人口老龄化程度持续加深。2021年中国60岁及以上人口26736万人，比上年增加992万人，占全国人口的18.9%，比上年提高了0.7个百分点。65岁及以上人口突破2亿人达到20056万人，比上年增加334万人，占全国人口的14.2%，比上年提高了0.2个百分点。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.远程医疗

远程医疗是指通过计算机技术、遥感、遥测、遥控技术为依托，充分发挥大医院或专科医疗中心的医疗技术和医疗设备优势，对医疗条件较差的边远地区、海岛或舰船上的伤病员进行远距离诊断、治疗和咨询。数据显示，2020年疫情助推远程医疗行业发展，远程医疗市场规模突破250亿元，2021年远程医疗保持高速增长，市场规模达336.5亿元，预计2023年我国远程医疗市场规模将达449.9亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.线上问诊

互联网在医疗方面的应用使得更多资料数据化，减少人工校对产生的误差，也降低了人力成本，医疗数据资源价值进一步凸显，为远程诊疗、线上复诊等创造更加广泛的应用场景。数据显示，我国线上问诊市场规模增长显著，由2018年的133亿元增长至2021年的441亿元，复合年均增长率为49.1%，预计2023年我国线上问诊市场规模将增长至674亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

2022年1月，工信部、民政部、卫健委三部门发布《2021年智慧健康养老应用试点示范名单公示》，其中2021年国家智慧健康养老示范企业名单如下所示：

资料来源：民政部、中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：民政部、中商产业研究院整理

四、下游分析

1.养老场景

现阶段中国养老服务结构主要包括传统的家庭、社区养老和机构养老三种类型，其中居家养老的市场占比约为90%，其次约有7%的老年人选择社区养老，3%的老年人在养老机构养老。

数据来源：中商产业研究院整理

2.养老机构

在老年人口逐年递增，家庭养老又无法满足正常养老需求的背景下，养老机构的数量也如雨后春笋般大量出现。据民政部数据显示，截至2022年前三季度我国养老机构数量达40466个，养老机构床位数量达509.3万张。

数据来源：民政部、中商产业研究院整理

数据来源：民政部、中商产业研究院整理

3.社区养老

社区养老是指以家庭为核心，以社区为依托，以老年人日间照料、生活护理、家政服务和精神慰藉为主要内容，以上门服务和社区日托为主要形式，并引入养老机构专业化服务方式的居家养老服务体系。根据2021年民政事业发展统计公报数据显示，2021年我国社区养老服务机构和设施31.8万个，预计2023年我国社区养老服务机构和设施将达42.28万个。